Die Puppe Don ist es leid im Puppentheater den Hofnarren zu spielen. Er möchte ein echter Held sein. Eines Tages wagt er sich aus dem Theater hinaus, um sein eigenes Leben zu leben. Auf seinem Weg trifft er DJ Doggie Dog, ein verlassenes Stofftier, das davon träumt, Rapper zu werden. Es ist der Beginn einer wundervollen Freundschaft und eines aufregenden Abenteuers im Herzen von New York City.