Willow hat von ihrer Großtante einen Wald, ein kleines windschiefes Häuschen und vor allem: Ihre Hexenkraft geerbt. Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen und gemeinsam mit ihnen den Wald retten. Nur wo? Und vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite.