Der Geheimbund "The American Society of Magical Negroes" hat das Ziel, das Leben der weißen Mitbürger zu verbessern, um so die Bedrohung für schwarze Menschen zu verringern. Als Agent Rogers den jungen Afroamerikaner Aren für die geheime Vereinigung anwirbt und sich ausgerechnet in dieselbe Frau verliebt wie sein Schützling, gerät die gesamte Mission sehr bald in Gefahr.