Carag ist ein Gestaltwandler. Als Berglöwe in der Wildnis aufgewachsen, lebt er nun in seiner Jungengestalt in der Menschenwelt. Als Carag in einem geheimen Internat für Woodwalker aufgenommen wird, findet er in Holly, einem frechen Rothörnchen, und Brandon, einem schüchternen Bison, Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn die Welt der Woodwalker steckt voller Rätsel und Gefahren.
