1923: Dora Diamant und Franz Kafka lernen sich zufällig am Ostseestrand kennen. Er ist ein Mann von Welt, sie aus dem tiefen Osten, er kann schreiben, sie kann tanzen. Aber, als die beiden sich verlieben, wird alle Verschiedenheit einerlei. Auch wenn Kafkas Gesundheitszustand sich mehr und mehr verschlechtert, so ist ihnen ein gemeinsames Jahr vergönnt, bis Franz Kafka viel zu früh stirbt.