Pedro und Jaime finden in einer Hütte einen entstellten Mann, der von einem ungeborenen Dämon besessen ist und auf dessen physische Geburt wartet. Damit er ihn nicht gebären kann, wollen die beiden ihn mithilfe einer speziellen Ausrüstung zur Dämonenaustreibung beseitigen. Doch während des Transports verlieren sie den Besessenen und die Bevölkerung wird vom mordlüsternen Dämon heimgesucht.
