Millie und Tim ziehen aus der Stadt aufs Land und entdecken dort eine Höhle und darin eine Quelle mit besonderem Wasser. Doch das setzt ein unerwartetes übernatürliches Ereignis und damit mehrere tiefgreifende Veränderungen in Gang. Nicht nur die Körper von Millie und Tim wandeln sich, auch ihre Beziehung gerät aus den Fugen. Bald steht nicht weniger als ihre gesamte Existenz auf dem Spiel.
