Lionel wächst in Kentucky auf und verwirklicht 1917 seinen Traum, am Konservatorium in Boston zu studieren. Dort lernt er den jungen Komponisten David kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine tiefe Verbindung - bis Davids Einzug in den Krieg sie jäh trennt. Doch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs führt das Schicksal sie wieder zusammen. Gemeinsam reisen sie 1920 durch Maine, um Volkslieder zu sammeln - eine Zeit intensiver Nähe...
