Der chinesische Meister des Kampfkünstlers Chen ist angeblich eines natürlichen Todes gestorben. Doch Chen ist misstrauisch. Er hat eine japanische Kung-Fu-Schule im Verdacht, die den chinesischen Rivalen ausschalten wollte. Chen ist fest davon überzeugt und will Rache üben, gerät deshalb aber schon bald selbst in große Gefahr und muss vor dem Lehrmeister der Japaner fliehen.