Buddy Russo und seinem Partner "Popeye" Doyle gelingt es, ein großes Rauschgiftnest auszuheben. Aber das Syndikat gibt sich nicht geschlagen. Der Drahtzieher sinnt auf nachhaltige Rache. Aus dem Hintergrund zieht er an den schmutzigen Fäden und spielt gnadenlos sein dreckiges Spiel.