Schon kurz nach Beginn der gefährlichen Seereise ereilen ungewöhnliche Ereignisse die Besatzung der Demeter. Die Tiere an Bord werden nach und nach leblos aufgefunden, und jede Nacht verschwinden Crewmitglieder scheinbar spurlos. Als der Schoner schließlich die Küste Englands erreicht, ist er nur noch ein verkohltes und verfallenes Wrack. Von der Mannschaft fehlt jede Spur.
