Eine Zauberin, die gemeinsam mit einem geheimnisvollen Jäger in die "Lost Lands" geschickt wird, soll für ihre Königin eine magische Kraft beschaffen, die es einem Menschen ermöglicht, sich in einen Werwolf zu verwandeln. In der unheimlichen und gefährlichen Welt müssen die beiden gegen furchteinflößende Gegenspieler bestehen.