William und Pero flüchten vor einer Attacke des Volkes Kitan. Nachdem sie an einer Festung in der Chinesischen Mauer angekommen sind, werden sie von einer Elitearmee gefangen genommen, um gegen die Wesen Tao Tie zu kämpfen. Schnell merken William und Pero, warum die Chinesische Mauer so lang, so hoch und so stabil gebaut wurde ...