Freddy Mercury arbeitet am Flughafen und streift nachts durch die Musikclubs. Dort lernt er die Band Smile kennen und möchte als Sänger einspringen. Schließlich lassen sie sich von einer Gesangsprobe überzeugen. Nach einer Kneipentour quer durchs Land investieren sie ihr letztes Geld in eine Plattenaufnahme, mit der sie einen Vertrag bei einem Studio landen. Der Beginn einer steilen Karriere.
