Im Neuseeland der 50er Jahre entsteht zwischen den beiden Teenagern Juliet und Pauline eine untrennbare Freundschaft. Die Mädchen träumen sich immer öfter in eine Phantasiewelt - ein mystisches Königreich - hinein und verlieren bald den Kontakt zur Außenwelt. Als die Eltern versuchen die beiden auseinanderzubringen geschieht ein Unglück.
