Dem 15-jährigen John Lennon fällt bei seiner strengen Tante die Decke auf den Kopf. Eines Tages trifft John seine Mutter Julia wieder, die den damals Fünfjährigen überstürzt verlassen hatte. Die musikbegeisterte Frau führt John in die Welt des Rock 'n' Roll ein und bringt ihm das Banjo-Spielen bei - nicht ahnend, dass sie damit den Grundstein für Lennons späteren Lebensweg legt.